Vervolg en afspraken · MVP-scope Sales Cockpit

Waar we staan

Dit document sluit de kick-off af en opent de workflow-fase.

Discovery en POC
Afgerond

De richting verkend en concreet gemaakt met een klikbaar concept van dagoverzicht, bezoekflow en taken.
Kick-off en MVP-scope
Dit document

Doelen, uitgangspunten, rollen en negen bouwblokken vastgelegd met het team van Veldboer Eenhoorn.
3

Workflow-fase
Volgende stap

Workflows, schermontwerpen en datakoppelingen definitief maken. BC-velden valideert Hatch zelf in de sandbox; vragen aan Bravx lopen via Veldboer. De open vragen beantwoorden en de bouw begroten.
4

Bouw van de MVP
Daarna

Start na akkoord op de uitwerking en begroting uit de workflow-fase.

Wat Veldboer aanlevert

Vijf aanleveringen ontvangen we graag van jullie; de toegang tot Business Central staat al binnen.

Bespreekpunten met klantAan te leveren

De punten die jullie in voorbereiding en verslag terug willen zien, met aanduiding wat automatisch gevuld kan worden, wat handmatig is en wat management toewijst.

Huidige bezoekrapportenAan te leveren

Het Excel-format en enkele ingevulde voorbeelden.

Qlik Sense dashboardsAan te leveren

Screenshots van de huidige dashboards, of toegang.

Klanttypes en bezoekfrequentiesAan te leveren

Inclusief de verschillen in bespreekpunten per type.

Afdelingen en taakverwerkersAan te leveren

Overzicht van de afdelingen en wie daar taken verwerkt.

Toegang tot de BC sandbox en APIGeleverd

Staat al binnen, geregeld via Dave. Het uitzoekwerk in de sandbox doet Hatch zelf.

Open vragen

Deze vragen beantwoorden we samen in de workflow-fase; bij een deel geven we ons voorstel alvast mee. De antwoorden bepalen mede de definitieve workflows en de begroting van de bouw.

Beschikbaarheid van BC-velden

Welke velden zijn beschikbaar via de standaard API (omzet per productgroep, klachten, leverperformance) en wat vraagt uitbreiding? Dit zoekt Hatch zelf uit in de sandbox; vragen aan Bravx lopen via Veldboer.

Terugschrijven naar Business Central

Schrijft de cockpit het afgeronde verslag terug naar BC, en welke applicatie wordt leidend voor het verslagarchief? Ons voorstel: in de MVP alleen lezen; dit besluiten we samen in de workflow-fase.

Escalatieprotocol

Wie wordt wanneer gewaarschuwd bij termijnoverschrijding?

Verplichte bespreekpunten

Wat is de minimale set aan verplichte bespreekpunten per klanttype?

Reminders vanuit de cockpit

Outlook stuurt zelf al herinneringen bij afspraken. Voegt een reminder vanuit de cockpit naar deelnemers daar iets aan toe, of laten we dit bij Outlook?

De interne afspraak

WhatsApp en losse mails naar afdelingen worden vervangen door taken in de cockpit. Wie bewaakt dit binnen Veldboer in de eerste maanden?

Buiten de MVP-scope

Bewust buiten de eerste versie gehouden. Een deel is kandidaat voor doorontwikkeling zodra de basis staat en bewezen werkt.

Telefoonverslagen binnendienstIn hetzelfde format als het bezoekverslag; voorzien als module 2.

Chauffeurs als gebruikerSignalen vanuit de route.

Volledige vervanging van Qlik SenseVoor de buitendienst; de MVP linkt naar de bestaande dashboards.

Routeplanning, ritindeling en regiosuggestiesInclusief suggesties op basis van regio en route bij het plannen van bezoeken.

Gespreksopname met automatische verwerking via AI

AI-ondersteuning bij verslag en klantberichtConcepten automatisch laten genereren; eerst moet de basisflow staan.

Uitgebreide trendanalyse over meerdere jaren

Klantportaal voor akkoord of bestellingenBestellen loopt via de webshop.

Evenementenplanning met automatische triggersRichting accountmanager; kandidaat voor doorontwikkeling.

Zo pakken we het op

We gaan op deze voorzet door, tenzij jullie iets zien dat niet klopt of mist; laat het ons dan weten. Verder hebben we alleen de aanleveringen nodig. Daarna plannen we de werksessies van de workflow-fase in.